Gestion de patrimoine à Lyon : FM Patrimoine
FM Patrimoine, votre cabinet de gestion de patrimoine à Lyon. Bénéficiez d'un conseil personnalisé pour optimiser, sécuriser et développer votre patrimoine.
Nos PARTENAIRES
FM Patrimoine vous propose des solutions en accord avec VOTRE situation en alliant sécurité et rendement.
Nous sommes fiers de proposer des solutions que j’utilise à titre personnel depuis plusieurs années maintenant. C’est cette confiance en nos propres compétences et en nos produits qui nous permet de vous offrir les solutions les plus ADAPTÉES À VOS BESOINS.
Une gestion de patrimoine à Lyon sur mesure
01. Prise de contact
Prise de contact via notre calendrier dans la rubrique "contact" ou directement par mail.
02. Audit de votre situation
Lors du premier rendez-vous notre but est de comprendre VOS objectifs et VOS besoins. Nous réaliserons alors un état de VOTRE situation patrimoniale actuelle.
03. Des solutions personnalisées
Optimiser votre patrimoine, VOUS proposer les solutions les plus adaptées à VOS objectifs et VOTRE situation.
04. Un suivi régulier
Notre objectif est de s'inscrire sur le LONG TERME. Nous ferons un tour d'horizon au moins une fois par an afin d'affiner la stratégie mise en place.
L’expertise de notre cabinet en gestion de patrimoine à Lyon
Nos avis clients
Un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel qui accompagne ses clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine financier et immobilier. Son rôle est d'analyser la situation financière du client, de comprendre ses objectifs de vie et de créer une stratégie patrimoniale. Il fournit des conseils en investissement, en planification fiscale et en préparation de la retraite, tout en effectuant des ajustements réguliers pour s'adapter aux changements.
Chez FM Patrimoine, nous sommes convaincus que chaque client est unique et mérite une attention particulière. Notre approche sur-mesure nous permet de créer des stratégies patrimoniales adaptées à vos besoins et à votre tolérance au risque, en tenant compte des différentes étapes de votre vie et des implications financières correspondantes.
Nous sommes à vos côtés pour vous fournir des conseils et des ajustements financiers continus, afin de garantir que votre stratégie reste pertinente et efficace au fil du temps. Notre réactivité et notre engagement envers votre bien-être financier et personnel à long terme sont au cœur de notre relation de confiance.
En choisissant FM Patrimoine, vous bénéficiez de l'expertise d'un conseiller qui vous accompagne comme un membre de sa propre famille, avec la même attention et le même soin. Nous sommes là pour vous aider à constituer, optimiser et développer votre patrimoine, en toute confidentialité.
Chez FM Patrimoine, nous sommes convaincus que faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon est la clé pour bénéficier de conseils financiers personnalisés, minutieusement adaptés à vos besoins et aspirations uniques. La gestion de son patrimoine est un élément très important pour conserver ou développer dans le temps sa "liberté financière", avoir recours à un expert dans ce domaine vous permettra de réaliser la stratégie la plus adaptée tout en étant serein dans votre prise de décision. Notre approche sur-mesure transcende les conseils financiers génériques, garantissant que chaque recommandation est étroitement alignée sur vos objectifs et votre situation personnelle.
En tant que conseiller indépendant, nous avons la flexibilité nécessaire pour explorer un large éventail d'opportunités d'investissement, sans aucune affiliation avec des institutions financières spécifiques. Cette autonomie nous permet de vous proposer une gamme diversifiée de solutions d'investissement qui correspondent le mieux à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque.
Notre rôle est de vous fournir des conseils impartiaux sur les stratégies de préservation et de croissance de votre patrimoine, vous permettant ainsi de prendre des décisions éclairées. Nous sommes là pour vous aider à naviguer dans les complexités de la planification financière, en vous offrant clarté et confiance dans votre processus décisionnel.
En choisissant FM Patrimoine, vous bénéficiez de l'expertise d'un conseiller qui vous accompagne comme un membre de sa propre famille, avec la même attention et le même soin. Nous sommes à vos côtés pour vous préparer aux changements inévitables de la vie, qu'il s'agisse de votre carrière professionnelle ou de votre dynamique familiale, en ajustant vos stratégies financières en conséquence.
Chez FM Patrimoine, nous croyons en la transparence et en une tarification adaptée à chaque situation. Notre structure tarifaire est conçue pour s'aligner sur vos intérêts et vos objectifs financiers.
Nous proposons des frais fixes pour des services spécifiques, ainsi que des tarifs horaires en fonction du temps passé à travailler sur votre situation financière lorsque cela est nécessaire. Notre expertise et notre expérience nous permettent de vous offrir un niveau de service personnalisé, quelle que soit la complexité de votre patrimoine.
Nous avons 2 points d'honneur :
1) Conserver notre accessibilité en ne facturant jamais notre premier rendez-vous de présentation et de prise de contact
2) Prendre le moins de frais possible à nos clients en nous rémunérant auprès de nos partenaires.
Nous sommes convaincus que notre approche sur-mesure et notre engagement envers votre réussite financière justifient notre tarification. Chez FM Patrimoine, vous bénéficiez d'un accompagnement de qualité, adapté à vos besoins et à votre situation unique.
La gestion de patrimoine est un domaine complexe qui nécessite une expertise approfondie pour optimiser la croissance et la protection de votre patrimoine. Chez FM Patrimoine, nous vous accompagnons à chaque étape de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées adaptées à votre situation unique. Plusieurs situations ou contextes peuvent conduire les particuliers à être conseillés dans la gestion de leurs actifs tels que :
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Les événements importants de la vie, tels que recevoir un héritage, se marier, divorcer, avoir un enfant, ou encore s'approcher de l'âge de la retraite sont autant de moments clés où l'accompagnement d'un conseiller en gestion de patrimoine prend tout son sens. Nous sommes à vos côtés pour vous guider dans ces transitions et vous aider à prendre les meilleures décisions pour votre avenir financier.
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Que vous souhaitiez gérer un portefeuille d'investissement important, préparer votre transmission ou celle de votre entreprise ou encore optimiser votre situation fiscale, notre expertise vous permet de relever ces défis complexes en toute sérénité. Nous mettons tout en œuvre pour valoriser votre patrimoine et le pérenniser pour les générations futures.
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Atteindre vos objectifs financiers à long terme, comme préparer votre retraite ou financer les études de vos enfants, nécessite une planification minutieuse. Notre accompagnement personnalisé vous permet de construire et de préserver votre richesse, en tenant compte de vos aspirations et de vos valeurs familiales.
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Les valeurs de FM Patrimoine, votre cabinet en gestion de patrimoine lyonnais
Gestion de patrimoine à Lyon : vos réponses
Madame JACQUET
"Je suis très reconnaissante envers Alexandre pour son expertise et son dévouement. Grâce à son approche personnalisée j'ai pu optimiser ma situation, anticiper ma succession et réaliser des investissements judicieux pour préparer ma retraite."
Monsieur MENTHON
"Après avoir optimisé ma situation personnelle dans un premier temps, Alexandre m'a conseillé plusieurs solutions très intéressantes qui m'ont permis de réduire mon imposition sur le revenu et développer mon patrimoine. Cela correspond exactement à ce que je recherchais. Je recommande vivement !"
Les valeurs de FM Patrimoine, votre cabinet en gestion de patrimoine lyonnais
FAMILLE
La famille est au cœur de mon approche. J'ai commencé par conseiller et proposer des solutions à mes proches : mon frère, ma mère, mes cousins, mes oncles et tantes. Aujourd'hui, mon objectif est de continuer à accompagner non seulement ma famille, mais aussi mes amis et mes clients. Mon but est de vous aider à constituer, optimiser et développer votre patrimoine en fonction de vos objectifs. Je traite chaque relation client avec la même attention et le même soin que ceux réservés à ma propre famille.
SUR MESURE
Chaque client est unique, et chaque situation mérite une attention particulière. C'est pourquoi j'ai décidé de travailler à mon compte, pour avoir la liberté de proposer les meilleures solutions adaptées à chacun. Mon approche personnalisée me permet de répondre précisément à vos besoins et attentes, en prenant en compte votre situation spécifique et vos objectifs personnels.
RÉACTIVITÉ & CONFIDENTIALITÉ
La réactivité est essentielle dans mon métier. Je m'engage à répondre rapidement à toutes vos questions et à vos besoins supplémentaires. Commencer cette carrière à un jeune âge me permet de vous offrir un suivi sur le long terme. Je serai là pour vous, votre famille (parents, enfants, grands-parents) et même votre entourage, en garantissant toujours la confidentialité et le respect du secret professionnel. Mon engagement est de vous accompagner durablement et de vous offrir un service de qualité constante.